Excelで管理するのは、DXなのか？

紙をやめてExcelにした。これはDXなのか——。
結論は「IT化としては正解。ただし、限界が来るタイミングがある」です。Excelが向いている場面と、そろそろ替えどきのサインを整理します。

Excelは、悪いツールではありません

まず前提として、Excelをやめる必要はありません。紙や口頭で管理していた会社がExcelに移したのなら、それは明確な前進です。

• 誰でも使える（新しく覚えることが少ない）
• 追加費用がかからない
• 自由に作れる
• 渡せば相手も開ける

この4つは、他のツールにはない強みです。1人〜2人で完結する集計作業なら、Excelのままで問題ありません。

ただし、複数人で回し始めると限界が来る

Excelがつらくなるのは、「作る道具」ではなく「共有する場所」として使い始めたときです。具体的にはこうなります。

とくに最後の「属人化」は見落とされがちです。関数やマクロを組み込んだExcelは便利ですが、作った人が退職した瞬間に誰も直せないファイルになります。

やめどきの3つのサイン

次のどれかに当てはまったら、そのExcelは役目を終えかけています。

1. 3人以上が触っている（同時編集と最新版問題が必ず起きます）
2. 毎日更新している（更新の手間より、更新漏れのほうが問題になります）
3. 進捗管理に使っている（「今どうなっているか」はExcelがいちばん苦手な用途です）

逆に、月に1回の集計、自分だけが使う計算、印刷して配る資料——こういう用途ならExcelのままで構いません。

替えるなら、全部やめない

Excelをやめるとき、全部を一度に移そうとすると失敗します。よくあるのは、新しいツールを入れたのにExcelも並行して更新し続けて、二重管理になるパターンです。

1つのExcelだけ選んで、それは完全に移す。他はExcelのまま残す。この形にしてください。